STO
Die Sto SE & Co. KGaA ist ein Hersteller von Farben und Verputzmaterialien sowie von gedämmten Fassadensystemen. Zum Kerngeschäft gehören insbesondere Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), bei denen das Unternehmen eine weltweit führende Position einnimmt. Sto bietet diese Verbundsysteme für die Fassade wie auch für den Innenraum – und hier insbesondere für die Decke – an. Sto-Produkte werden sowohl im Neubau eingesetzt als auch bei der Renovierung von Gebäuden. Im Innen- und Außenbereich setzt Sto stark auf umweltgerechte Wohnbedingungen. Obergesellschaft des Konzerns ist die Sto mit Sitz in Stühlingen, die neben Holdingaufgaben auch für das operative Inlandsgeschäft mit Farben, Putzen und Dämmsystemen zuständig ist. Für Bodenbeschichtungen und Betoninstandhaltung ist die StoCretec GmbH, Kriftel, verantwortlich, für Dekoprofile, Akustik- und Vorhangsysteme die StoVerotec GmbH, Lauingen. Die Südwest Lacke + Farben GmbH & Co KG ist der Lack-Spezialist innerhalb des Konzerns. Das Auslandsgeschäft wird zum größten Teil von operativ eigenständigen Ländergesellschaften wahrgenommen. Die STO Aktie gehört zur Branche Industrie und dem Wirtschaftszweig Kunststoffe.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der STO Aktie liegt bei 107,80 EUR (10. Dez, 14:20:10 Uhr). Damit ist die STO Aktie zum Vortag um +2,47 % gestiegen und liegt mit +2,60 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die STO Aktie mittlerweile -4,28 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die STO Aktie mit -19,22 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +6,31 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -62,34 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von STO zuletzt in 2023 mit 0,46 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die STO Aktie aktuell bei 0,16 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.
Dividende je Aktie und Dividendenrendite
STO zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 4,69 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 2,89 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die STO Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 4,69 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 107,80 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 4,35 % berechnen.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das letzte für STO an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 4,64 und entspräche somit ungefähr der 5-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 170,9 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 67,34 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der STO Aktie von 107,80 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 1,60 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für STO wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 18,51 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für STO in Höhe von 3,18 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 86,1 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 2,5 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 107,80 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.
STO SE & Co. KGaA, notiert unter dem Börsenkürzel „STO3“ an der Frankfurter Wertpapierbörse, ist ein international führender Hersteller von Produkten und Systemen für die Gebäudebeschichtung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stühlingen, Deutschland, und ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Wärmedämmverbundsystemen, Fassadenputzen, Farben und Beschichtungssystemen für Gebäudeinnen- und -außenwände.
Unternehmensprofil
Gegründet wurde STO im Jahr 1835 und hat sich seitdem zu einem global anerkannten Anbieter im Bereich der Baustoffe entwickelt. Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz bietet STO innovative Lösungen, die dazu beitragen, den Energieverbrauch von Gebäuden zu reduzieren und die Bauökologie zu verbessern. Das Unternehmen betreibt zahlreiche Produktionsstätten und Vertriebsniederlassungen weltweit und bedient Kunden in mehr als 50 Ländern.
Marktstellung und Wettbewerbsvorteile
STO hat sich durch die Qualität seiner Produkte, seine Innovationskraft und sein Engagement für Nachhaltigkeit eine führende Position in der Baustoffindustrie erarbeitet. Das Unternehmen ist besonders bekannt für seine Wärmedämmverbundsysteme, die nicht nur Energieeffizienz, sondern auch ästhetische Vielfalt bieten. Durch stetige Forschung und Entwicklung hat STO effektive Lösungen für die Herausforderungen des modernen Bauens, wie verbesserte Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit, eingeführt.
Finanzielle Leistung
STO SE & Co. KGaA zeichnet sich durch eine solide finanzielle Leistung aus, die durch eine starke Nachfrage nach energieeffizienten Bausystemen und nachhaltigen Bauprodukten getrieben wird. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein stetiges Umsatzwachstum verzeichnet und profitiert von seiner Fähigkeit, auf globalen Märkten zu expandieren und innovative Produkte einzuführen.
Herausforderungen und Risiken
Als Unternehmen, das in der Baubranche tätig ist, steht STO vor Herausforderungen wie volatilen Rohstoffpreisen und sich ändernden regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Bauvorschriften und Umweltstandards. Die globale Präsenz des Unternehmens bringt zudem Herausforderungen mit sich, die mit der Navigation in unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Landschaften verbunden sind. Zudem ist die Baubranche stark konjunkturabhängig, was die Geschäftsergebnisse von STO beeinflussen kann.
Investitionsüberlegungen
Für Investoren bietet STO SE & Co. KGaA eine attraktive Möglichkeit, in ein etabliertes Unternehmen zu investieren, das in einer zukunftsorientierten Branche tätig ist. Die starke Ausrichtung auf nachhaltige und energieeffiziente Bauprodukte positioniert STO gut für langfristiges Wachstum, insbesondere in einem zunehmend umweltbewussten globalen Markt. Investoren sollten jedoch die zyklische Natur der Baubranche und die damit verbundenen Risiken berücksichtigen.
Fazit
Zusammenfassend ist STO SE & Co. KGaA ein führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Baustoffe, das durch Innovation und ein starkes Engagement für Umweltstandards und Energieeffizienz in der globalen Baubranche herausragt.
